Milijarder George Soros ulazi u dvije investicije “jakim kupovinama” dionicama – Evo zašto biste mogli slijediti njegove korake

Ako ćete zauvijek biti poznati po jednoj stvari, biti ‘čovjek koji je slomio Banku Engleske’ je opis koji bi mnogi prihvatili. Tako se često predstavlja George Soros, a priča uključuje kako je uložio protiv britanske funte 1992. godine i zaradio milijardu dolara trgovine u jednom danu.

Naravno, legendarna reputacija Sorosa ne leži samo na tom naslovima zauzimajućem činu, a milijarder investitor ima desetljećima dugu karijeru gotovo neusporedivog uspjeha u ulaganjima. Dakle, kada Soros odluči da je vrijeme za kupovinu nekih dionica, sasvim je prirodno da investitori žele vidjeti što se nalazi u njegovoj vreći za kupovinu.

Mi smo poduzeli korak kako bi započeli taj proces i otvorili bazu podataka TipRanks da bi saznali više o dvije njegove nedavne nove pozicije. Nije samo Soros koji smatra da su ovi nazivi pravi izbor u ovom trenutku – oboje se ocjenjuju kao snažne kupovine prema konsenzusu analitičara. Dakle, pogledajmo detaljnije i saznajmo zašto biste željeli slijediti Soroseve korake.

AerCap Holdings ( AER )

Prvo ime koje je Soros podržao jest globalna kompanija za iznajmljivanje aviona AerCap Holdings. Sa preko 1.740 aviona u svom portfelju, AerCap je jedna od najvećih kompanija za iznajmljivanje aviona na svijetu, koja posluje sa više od 300 klijenata u preko 80 zemalja. Portfelj kompanije sastoji se od širokog spektra tipova aviona, uključujući nove i korištene putničke i teretne avione koji se iznajmljuju vodećim aviokompanijama, uključujući Emirates, Etihad, El Al i South African Airways, među mnogim drugima. Ponuda kompanije također uključuje više od 300 helikoptera i flotu od preko 900 vlastitih, upravljanih i servisiranih motora.

U posljednjoj godini, kvartalni prihodi su se stalno povećavali, a to je bio slučaj i u najnovije izvještajnom kvartalu za 1Q23. Prihodi su porasli za 4,5% u odnosu na prethodnu godinu, na 1,87 milijardi dolara, što je nadmašilo očekivanja tržišta od 1,77 milijardi dolara. Slično tome, na donjoj liniji, prilagođeni EPS od 2,34 dolara došao je iznad predviđanja od 2,03 dolara. AER je također odobrio novi program otkupa dionica vrijedan 500 miliona dolara i napomenuo da je 99% njegove nove knjige narudžbi zrakoplova rezervirano do 2024.

Ovo je sigurno bio dobrodošao vijest za Sorosa. Tijekom prvog kvartala, milijarder je otvorio novu poziciju u AER kupovinom 535.425 dionica. Po trenutnoj cijeni dionica, ove su dionice vrijedne preko 30 milijuna dolara. Prilikom pregleda kvartalnog izvještaja za 1Q, analitičar Barclays-a, Mark DeVries, također pronalazi mnogo stvari koje mu se sviđaju.

“1Q rezultati pokazali su pozitivan momentum leasing poslovanja AER-a i strategiju povrata kapitala (prodaja imovine s +18% GOS i otkup dionica po ~15% popusta na vrijednost knjige)”, rekao je ovaj petorici zvjezdani analitičar.

“Poboljšanje globalnog zračnog prometa i nedostatak aviona sve ukazuju na nastavak pozitivnih trendova za aviokompanije, što bi trebalo rezultirati poboljšanjem cijena najma i višim GOS maržama“

Teck Resources ( TECK )

Sljedeća na našoj listi podržanoj od Sorosa je tvrtka Teck Resources, vodeća kanadska tvrtka za rudarenje i razvoj minerala. Tvrtka proizvodi ugljen, bakar, cink i druge metale i ima operacije i projekte u Kanadi, Sjedinjenim Državama, Čileu i Peruu. Teck se pokazao posvećenim održivosti i u posljednjih nekoliko godina uložio je značajna sredstva u obnovljivu energiju, postavljajući cilj da do 2050. godine bude ugljikovim neutralan. Unatoč tome što je jedna od najvećih raznolikih tvrtki za resurse na svijetu, Teck je osjetio utjecaj nižih cijena, slabijih prodaja bakra i cinka te većih troškova u svojoj posljednjoj prijavljenoj četvrtini.

U prvom kvartalu prihodi su pali za 18% u usporedbi s prethodnom godinom na 3,79 milijardi CAD, a propustili su procjenu suglasnosti za 240 milijuna CAD. Kompnaija je tek malo nedostajala očekivanjima za neto dobit, isporučujući prilagođeni profit od 1,81 CAD po dionici u usporedbi sa C$1,82 koliko su očekivali analitičari. S druge strane, kompanija se držala svog prethodno najavljenog vodiča za proizvodnju za 2023. godinu.

U svakom slučaju, Soros mora voljeti ono što se nudi ovdje. Tijekom prvog kvartala otvorio je novu poziciju u TECK-u, kupujući 497.854 dionice, koje trenutno vrijede oko 21,67 milijuna dolara.

Dodajući se nedavnim događajima, konzorcij predvođen Pierreom Lassondeom, iskusnim kanadskim veteranom rudarstva, prošle je sedmice predložio kupovinu kompanije Teck Coal, kompanijine podružnice za ugljen. U intervjuu je Lassonde rekao da je Teck zainteresiran za daljnje razmatranje prijedloga, a to bi trebalo trajati sljedećih 8-12 sedmica. Teck još nije odgovorio na vijesti, ali pregledavajući program, analitičar Morgan Stanleya Carlos De Alba vjeruje da bi, ako se potvrdi, prijedlog “ističe privlačnost poslovanja sa ugljenom kompanije Teck” i misli da se ponuda dobro uspoređuje s prethodnom ponudom.

Izvor: Yahoo! Finance