Šta su “whale-trackeri” i kako funkcionišu?

Whaletrackeri su alati ili platforme koji omogućavaju korisnicima da prate aktivnosti “kitova” u kripto svijetu. Izraz “kitovi” se koristi za opisivanje pojedinaca, organizacija ili institucija koje posjeduju velike količine kriptovaluta.

1. Šta su kripto-kitovi?

Većina kriptovaluta ima nekoliko velikih vlasnika koji mogu uticati na cijenu te kripto imovine. Za aktivne investitore i trgovce kriptovalutama, korisno je razumjeti ponašanje ovih “kitova” na tržištu.

Kripto-kitovi se odnose na velike vlasnike kriptovaluta. Mogu biti pojedinci ili organizacije koje često posjeduju više od 10% određene kriptovalute. Na primjer, MicroStrategy posjeduje gotovo 130.000 bitkoina (BTC) i njihovo učešće na tržištu može utjecati na cijenu BTC-a. Stoga, praćenje aktivnosti kripto-kitova pruža pravovremene uvide u kretanje cijene određene kripto imovine.

Ovo nije samo fenomen u svijetu kriptovaluta. Na tradicionalnim tržištima, kada veliki igrač poput Warrena Buffetta, poznate marke ili hedž fonda otkrije da su preuzeli poziciju u određenoj imovini, cijena te imovine se obično povećava ili obrnuto. Kada ovi igrači prodaju imovinu, tržište obično slijedi taj trend.

Kod kriptovaluta i nezamjenjivih tokena (NFT-ova), sve transakcije se evidentiraju na blockchainu. Zahvaljujući transparentnosti koju blockchain pruža, transakcije izvršene putem novčanika koje posjeduju kitovi mogu se primijetiti na osnovu veličine kripto pozicija koje drže. Ti novčanici se mogu pratiti kako bi se razumjelo kako bi šire tržište moglo reagovati.

2. Šta je praćenje kripto-kitova?

Postoje specijalizirana rješenja za praćenje aktivnosti kripto-kitova. Ta rješenja pružaju analitiku o aktivnostima kitova i u nekim slučajevima mogu čak donositi investicijske/trgovačke odluke za korisnika.

Kripto trgovci i investitori stalno prate količinu kriptovaluta koja ulazi i izlazi iz berzi. Kada se veće količine kriptovaluta poput bitcoina ili ethera (ETH) premjeste na berzu, očekuje se prodajna aktivnost koja rezultira padom cijene. Nasuprot tome, kada kriptovalute izlaze iz berzi i prelaze u novčanike, to se smatra najavom rasta cijene.

To se dešava zato što kada berze imaju veliki neto odliv kriptovaluta, smanjuje se ponuda, što rezultira povećanjem cijene. Često se dogodi da kitovi kupuju kriptovalute na berzi i prebacuju ih u svoje novčanike u velikim količinama. To može rezultirati rastućom cijenom kriptovalute.

U nekim scenarijima, kitovi mogu odlučiti ne utjecati na tržište kupovinom ili prodajom na berzi. Umjesto toga, oni mogu izvršiti transakciju između dva novčanika izvan berze. Na primjer, mogu poslati bitcoin u novčanik koji će zauzvrat poslati USD Coin (USDC), čime se prodaje BTC bez da tržište primijeti transakciju.

Kada blockchain evidentira veliku transakciju, investitori mogu proučiti tu transakciju i identificirati povezane novčanike. Ako novčanici drže velike pozicije kriptovaluta, mogu se označiti kao novčanici kripto-kitova. Nakon toga, redovno praćenje tih novčanika i izvršenih transakcija može pružiti uvid u kretanje cijene kriptovalute koja se nalazi u novčaniku.

Praćenje kitova također može biti korisno na NFT tržištima. Većina NFT zajednica ima velike vlasnike kolekcija. U mnogim slučajevima, ovi vlasnici NFT-a su poznati u zajednici. Praćenje ponašanja novčanika ovih kitova može pomoći investitorima u donošenju brzih odluka o kupovini/prodaji.

Na primjer, ako poznati kolekcionar NFT-a ili kit kupi veliku količinu NFT-ova iz određene kolekcije, to može ukazivati na njegovu snažnu vjeru u te NFT-ove. Pratitelji te NFT kolekcije i kitovi primijetit će to i kupiti te nezamjenjive tokene. Takvo ponašanje primijećeno je nekoliko puta kod Garyja Vaynerchuka tijekom NFT bull tržišta 2021. godine.

Međutim, praćenje aktivnosti kitova, čak i za jednu kriptovalutu ili NFT kolekciju, može biti zahtjevno i vremenski zahtjevno. Tu dolaze do izražaja alati za praćenje kitova.

3. Za šta se koriste alati za praćenje kripto-kitova?

Zahvaljujući alatima za praćenje kitova, investitori mogu identificirati novčanike koje kitovi posjeduju i pratiti njihove aktivnosti kupovine i prodaje, zahvaljujući transparentnosti koju blockchain pruža. Upotreba ovih alata olakšava automatizaciju procesa praćenja.

Većina investitora u kriptovalute posjeduje više od jedne kriptovalute u svom portfelju. Kako bi bili obaviješteni o kretanjima na tržištu, moraju identificirati i pratiti nekoliko novčanika koji drže velike količine kriptovaluta u koje su zainteresirani. Alati za analizu na blockchainu pružaju tu funkcionalnost.

Alati za praćenje pretražuju blockchain, i kada se transakcija izvrši putem novčanika kitova, u stvarnom vremenu ih prepoznaju i obavještavaju korisnika. Ovi alati također mogu pomoći u identifikaciji transakcija koje prelaze određenu veličinu, omogućavajući korisnicima otkrivanje kitova unutar određenog kriptoekosustava.

Slično tome, NFT kolekcije se mogu pratiti u pogledu radnji poput objave novih nezamjenjivih tokena ispod najniže cijene, prodaje NFT-ova po ponuđenoj cijeni, “sweepinga” i drugih aktivnosti. Najniža cijena – floor price NFT kolekcije je minimalna cijena po kojoj se NFT može kupiti. Ponekad, kada interes tržišta za određenu NFT kolekciju slabi, floor price pada.

Pad floor price-a često započinje kada jedan vlasnik NFT-a postavi cijenu ispod floor-price-a. Stoga, alati za praćenje kitova mogu prepoznati takvo ponašanje kako bi investitori bili obaviješteni i mogli djelovati sukladno tome.

“Sweeping” floor-price-a, s druge strane, ukazuje na visoku potražnju za određenom NFT kolekcijom. To se odnosi na situaciju kada netko kupuje mnogo NFT-ova u kolekciji koji su navedeni po floor-price cijeni. Alati za praćenje kitova mogu prepoznati kada novčanik kitova “sweepa” najniže cijene nove kolekcije. To će obavijestiti investitore NFT-ova, koji tada mogu započeti praćenje nove kolekcije.

4. Koji su uobičajeni alati za praćenje kripto-kitova?

Alati za praćenje kitova poput Whale Watchers, Whale Bot Alerts i drugih mogu pomoći investitorima u prepoznavanju aktivnosti kitova i donošenju brzih i pravovremenih odluka.

Alati za praćenje kitova imaju različite mogućnosti, neki mogu biti jednostavan prikaz na vrhu blockchaina, dok drugi imaju analitičke mogućnosti i mogu pratiti više blockchaina. Neki se fokusiraju samo na praćenje kripto-kitova, dok drugi nude praćenje NFT-kitova također.

Razni analitički alati nude jednostavnu analitiku i obavještavanja o aktivnostima kitova, dok drugi korisnicima pružaju sveobuhvatne mogućnosti učenja putem grafikona i analitike. Neki nude samo jednostavne informacije, dok drugi koriste kanale poput Twittera i Telegrama kako bi korisnike održavali informiranima.

Neki od ključnih alata za praćenje kitova su Whale Watchers, Whale Bot Alerts, Whale map, Whale alerts, Clank App i Coincarp. Osim toga, alati poput Etherscan-a i Solscan-a pružaju praćenje kitova na njihovim odgovarajućim blockchainima.

Moguće je postati tehnički sposoban u praćenju kitova. Međutim, tržišna reakcija na transakciju kitova nije potpuno predvidljiva. Korisno je imati informacije o ponašanju kitova, ali to je samo jedan faktor koji utječe na kretanje cijene kriptovaluta. To je posebno istinito na tržištu koje uglavnom kontroliraju makroekonomski faktori.

D’artagnan Capitals tim preporučuje Glass-node On-chain Metrics. Postoji mogućnost free trial verzije međutim ista je ograničena na basic alate i ne pruža korisniku puno iskustvo i zaokruženu analitku.

Izvor: Cointelegraph